MV-WIP Maklerverbund Mitarbeiter
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⏰ Neue Wiedervorlage

⏳ Verträge im Kündigungsfenster (3–5 Monate vor Ablauf)
Verträge verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt werden. Die meisten haben eine 3-Monats-Frist — Verträge mit weniger als 3 Monaten Restlaufzeit werden ausgeblendet, weil eine Kündigung zu spät wäre.
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🎯 Cross-Sell-Radar — Absicherungslücken im Bestand
Jeder Kunde wird gegen das Standard-Sparten-Raster geprüft (gleiche Logik wie die Bedarfs-Checkliste in der Kundenakte). Kritische und empfohlene Sparten zählen als echte Lücke, bedingte (Eigentum, Fahrzeug, Familie …) nur als „prüfen".
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✅ Von Kunden eingereichte Verträge
Kunden reichen über ihr Dashboard neue Verträge ein. Nach Freigabe wird der Vertrag in der Ameise (unter dem zugeordneten Berater) und im CRM angelegt. Achtung: Freigabe schreibt direkt in die Ameise.
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↩️ Widerrufe aus dem Kundenportal (§ 356a BGB)
Kunden widerrufen hier ihre Verträge über den Widerrufsbutton. Zeitkritisch: den Widerruf fristgerecht an den Versicherer weiterleiten bzw. in der Ameise stornieren und hier den Bearbeitungsstand pflegen. Der Kunde hat automatisch eine Eingangsbestätigung erhalten.
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Kunden pro Mitarbeiter

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Neuer Termin

E-Mail-Signatur bearbeiten

Diese Signatur wird automatisch an alle neuen Mails, Antworten und Weiterleitungen angehängt. Du kannst Bilder per Button, Einfügen (Strg+V) oder Drag & Drop hinzufügen.

✏️ Kundendaten bearbeiten

ℹ️ Synchronisation: Alle Änderungen werden in Zoho CRM und der Ameise gespeichert. Der Status pro System wird nach dem Speichern angezeigt.
⚠️ Achtung: Bei Änderung wird der Kunde aus der App ausgeloggt und kann sich nur mit dem neuen Benutzernamen anmelden. Eine automatische Mail mit dem neuen Namen geht an den Kunden.

Neue Mail

Max 12 MB pro Datei · Drag & Drop ins Nachrichten-Feld funktioniert auch
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🚫 Meine Block-Zeiten

Hier eingetragene Zeiten sperren deine Termin-Buchung über wip-maklerverbund.de — einzelne Tage oder ganze Zeiträume. Die Sperre greift sofort; zusätzlich erscheint der Block als Termin in deinem Kalender.
Datum Zeit Notiz
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Wähle mindestens einen Tarif aus, um ihn anzuzeigen.
Tarif-Vergleich Privathaftpflicht
MV-WIP Maklerverbund · Amtsgericht Düren, HRB 9655 · Geschäftsführer Michael Becker · [email protected] · mvwip.trustsoftware.de
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📝 Profil

Diese Angaben werden für Steuer-Exports und interne Dokumente verwendet.

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Profilfoto
Wird deinen Kunden in der App unter „Mein Ansprechpartner" gezeigt. JPG/PNG, max. 30 MB.

🏠 Adresse

🏦 Bankdaten

📋 Steuer- & Vermittler-Daten

☀️ Mein Tag

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📬 Termin-Vorschläge aus deinen Mails
Das Termin-Radar liest neue Mails mit und schlägt gefundene Termine hier vor — in den Kalender kommt nur, was du übernimmst.
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Maklervollmacht
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Führerschein
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Bankkarte
Nicht vorhanden
Admin · Kunde kann danach neu unterschreiben
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Anrufprotokoll
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Service-Tickets dieses Kontakts Tickets-Dashboard öffnen ↗
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WhatsApp-Verlauf Inbox öffnen ↗
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📄 Angebote im Kundenportal
Alles, was über „Beitragsübersicht → Ins Portal stellen“ beim Kunden gelandet ist — mit Stand, Gültigkeit und dem, was der Kunde daraus gemacht hat.
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✍️ Dokument zur Unterschrift senden
Lade ein PDF hoch und setze Unterschriftsfelder. Felder mit Rolle Ich (Makler) werden beim Senden automatisch mit deiner hinterlegten Unterschrift signiert; die Kunde-Felder füllt der Kunde per Link aus. Das signierte PDF landet automatisch im WorkDrive-Kundenordner.
✍️ Selbst unterschreiben — ohne Kunde
PDF wählen → Unterschrift, Datum, Ort oder Text per Klick im Dokument platzieren (ziehen = verschieben, Ecke = Größe). Ohne platzierte Felder wird unten links auf der letzten Seite unterschrieben.
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PDF, max. 5 MB.
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