Anleitung: n8n öffnen → Settings → API → neuen Key erstellen → bei Timo melden für Rotation.
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Personen
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davon Verwaltung
🚀 Schnellzugriff
🔔 Hinweise
Jede neue Person bekommt einen Einladungslink. Passwort und Zwei-Faktor-Anmeldung richtet sie selbst ein.
Kommt jemand nicht mehr hinein, helfen „🔑 Passwort zurücksetzen“ und „🔐 Neues Handy einrichten“ im Reiter „Mitarbeiter“.
⚙️ Automatisierungen
Hier stellen Sie ein, woran das Dashboard von selbst erinnert. Änderungen wirken sofort.
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🎯 Lead-Verteilung
Für jede Sparte: Manuell – Sie teilen jeden Lead selbst zu. Reihum – das Dashboard
verteilt neue Leads der Reihe nach an die angehakten Makler. Das gilt nur für Leads, die danach
ankommen, und nur, wenn oben „Automatische Lead-Verteilung“ eingeschaltet ist.
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➕ Neue Person einladen
Nach dem Einladen erscheint ein Einladungslink mit fertigem Einladungstext. Die Person legt damit ihr Passwort selbst fest und richtet die Authenticator-App ein.
👥 Alle Personen
Name
E-Mail
Rolle
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🔐 Rechte & Rollen
Hier legen Sie fest, was jede Person darf. Änderungen wirken sofort.
Verwaltung (Admin) – sieht alle Leads, teilt sie den Maklern zu und ändert Einstellungen.
Makler (nur Leads) – sieht nur das Lead-Dashboard und dort nur die eigenen Leads.
Das Häkchen Admin-Bereich öffnet diese Einstellungen. Eine Person aus der Verwaltung braucht beides: die Rolle „Verwaltung (Admin)“ und das Häkchen. Bei Maklern ist das Häkchen gesperrt.
Person
Rolle
Admin-Bereich
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Kosten pro Monat
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Hochrechnung pro Jahr
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Positionen aktiv
➕ Neue Kostenposition
📋 Alle Kostenpositionen
Bezeichnung
Kategorie
Betrag
Intervall
pro Monat
Notiz
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Intervall-Umrechnung: jährlich ÷ 12 · einmalig = 0 / Monat. Alle Änderungen sind sofort für alle Geschäftsführer sichtbar.
🏢 Versicherungs-Stammdaten
Zentrale Datenbank aller Versicherungsgesellschaften mit Kündigungs-Adresse, Makler-Betreuer und Hotlines.
Diese Daten werden im Mitarbeiter-Portal für Kündigungen und Direkt-Anrufe verwendet.
⚠ Fehlende Gesellschafts-Zuordnungen
Diese Gesellschafts-IDs kommen in Zoho-Verträgen vor, sind aber hier noch nicht gepflegt.
Ordne jede ID der korrekten Versicherung zu, damit im Mitarbeiter-Dashboard der richtige Name erscheint.
Ges.-ID
Verträge
Sparten
Beispiel-Policen
Ges.-ID
Name
Kündigung
Makler-Betreuer
Service
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✉️ Kündigungs-Vorlagen
Vorlagen für Kündigungsschreiben. Platzhalter: {{kundeName}}, {{vertragsnr}},
{{sparte}}, {{geburtsdatum}}, {{gesellschaft}}, {{mitarbeiterName}}.
Name
Sparte
Betreff
Standard
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Versicherung bearbeiten
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Vorlage bearbeiten
📄 Angebots-Bausteine verwalten
Textbausteine für den Angebots-Baukasten in Leads & Mitarbeiter-Dashboard.
Platzhalter: {{KUNDE_VORNAME}}, {{KUNDE_NACHNAME}}, {{KUNDE_NAME}}, {{PREIS}}, {{BERATER_NAME}}.
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Baustein bearbeiten
🔌 Zugänge
Hier hinterlegen Sie, was das Dashboard für den Lead-Empfang braucht – vor allem das Lead-Postfach.
Alles wird verschlüsselt gespeichert. Passwörter zeigt das Dashboard nach dem Speichern nicht mehr an.
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📅 Agentur-Buchungslinks
Dedizierte „nur anlegen"-Links für externe Lead-Agenturen: Wer den Link hat, kann ausschließlich
Termine anlegen — den Kalender, bestehende Termine oder Änderungen sieht die Agentur nicht.
Jeder Link ist einem festen Berater zugeordnet, kennzeichnet die Termine als Agentur-Buchung und
umgeht das normale IP-Limit. Zum Sperren einfach deaktivieren.
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📥 Lead-Quellen⏳ Lädt …
Hier sehen Sie, woher Ihre Leads kommen. Bei Ihnen ist das die Quelle „Lead-Postfach“.
Sie müssen hier nichts anlegen – Ihr Lead-Lieferant schickt die Leads an das Postfach.
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🕒 Letzte 20 Eingänge über alle Quellen
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➕ Neue Lead-Agentur
Erweitert
🔑 Zugang erstellt — einmalig sichtbar
Getrennt vom Anleitungsblatt übergeben — Telefon oder Passwort-Manager-Freigabe, nie per E-Mail.
⚠️ Wird nie wieder angezeigt — bei Verlust: Rotieren.
Anleitungsblatt für die Agentur (ohne Schlüssel — enthält nur den Platzhalter)
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„Fertig" entfernt den Schlüssel endgültig aus dieser Ansicht.
📄 Anleitungsblatt
Das Blatt enthält nie den Schlüssel — nur den Platzhalter. Schlüssel getrennt übergeben.
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📜 Lieferprotokoll
Die letzten 50 Einträge. Die Angaben stammen aus der Lead-Mail und werden unverändert angezeigt.
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✏️ Quelle bearbeiten
🔑 Schlüssel rotieren
🗑️ Quelle löschen
📣 Meta Lead Ads — Poll-Konfiguration
Was der Server gerade abruft (GET /api/admin/meta-leads/poll-config). Nur Anzeige — geändert wird in der Server-Konfiguration.
Datei aus LinkedIn (Content & Assets → Lead generation forms → „Download leads") wählen oder den Inhalt einfügen. Erst kommt eine Vorschau (Trockenlauf — nichts wird gespeichert), dann „Importieren". Höchstens 2.000 Zeilen je Import.
📄 CSV-/TXT-Datei hierher ziehen oder klicken zum Auswählen
Internes Protokoll – was wann erledigt wurde. Nur für die Inhaber sichtbar.
Claude trägt nach jeder erledigten Aufgabe automatisch ein; du kannst auch selbst Einträge ergänzen.
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Makler-Daten
Diese Daten werden in die Maklervollmacht (PDF) und in die Signatur der Vollmacht-Mails übernommen.
Gespeichert ✓
Mitarbeiter wurde angelegt!
Scannen Sie den QR-Code mit einer Authenticator-App, z. B. Microsoft Authenticator oder Google Authenticator.
Klappt das Scannen nicht, geben Sie diesen Code in der App von Hand ein:
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⚠️ Der QR-Code wird nur einmal angezeigt. Bitte geben Sie ihn jetzt weiter.
|Admin Hub